機能
AI に任せて、
決めるのは人。
AI。ナレッジから答える自動応答、返信の下書き、配信の計画を立てるマーケティングエージェント。AI は Anthropic の Claude で、API キーはお使いの会社で用意します。送る・予約する・有効にするのは、いつも人の承認のあとです。
つなぎ帳 クラウドでは、AI は Pro のプランで使えます（プランをくらべる）。AI の料金は、お使いの会社と Anthropic とのご契約によります。
- ホーム
- チャット5
- 友だち
- 配信
- 自動化
- リッチメニュー
- 集客
- 分析
- AI1
- 設定
承認を待っているもの
エージェントへの信頼
画面はイメージです。名前・会社・数字はすべて架空のものです。
ハイライト
任せるところは AI に。
決めるのは、いつも人。
資料から答え、下書きを作り、計画を立てる。お客様に届くことは、人が確かめてからです。
-
ナレッジ
資料から、
答える。PDF・Word・Excel・CSV の FAQ・Web ページを読み込み、答えに近いところを抜き出して使います。
ナレッジ
P商品カタログPDF・48 のかたまり使えるFよくある質問CSV・62 問使えるW配送についてWeb ページ・1 枚処理中 -
承認
送るのは、
いつも承認のあと。配信の予約「新色の勉強会」
10 月 23 日（金）10:00412 人あなたの承認を待っています承認待ち -
さがし方
600 字
ほどに区切り、答えに近いところをさがします。日本語でも、辞書なしで。
-
人につなぐ
答えられないときは、
人へ。お客様が「人と話す」を選んだときも。答えられないときの文も、決めておけます。
-
キーは自社のもの
API キーは、
お使いの会社で。AI は Anthropic の Claude。保存したあとは、キーの末尾の 4 文字だけを見せます。
Anthropic の API キー…3Kq9 -
返信の下書き
下書きは、
送らない。会話とナレッジから、返信の案を送る欄に入れるだけ。読み直して、直して、人が送ります。
ソファの脚だけ、取り替えられますか？AI の下書き（まだ送っていません）はい、脚だけのご購入もできます。お使いの型番を教えていただけますか？ナレッジ: よくある質問直して送る -
AI に渡すもの
渡すのは、
答えに要るものだけ。自動応答と返信の下書きで、AI に渡すものを決めています。
受け取った文渡すその会話渡すナレッジの抜き出し渡す名前・タグ・HubSpot のデータ渡さない
画面で見る
答える。書く。
計画する。
ナレッジ・自動応答・返信の下書き・マーケティングエージェント・承認。下のボタンで、画面を切り替えて見られます。
資料を入れれば、
答えのもとに。
ファイル・FAQ・文章・Web ページを読み込み、600 字ほどに区切って持ちます。ためしにさがせば、AI が見る抜き出しまで分かります。
- PDF・テキスト・Markdown・Word・Excel・CSV の FAQ・Web ページ（1 枚）
- 1 つのファイルは 50MB まで
- 状態は、処理中・使える・失敗（とその理由）
- ためしにさがす・LINE に送らずに試す
ワークフローの中で、
AI が答える。
ワークフローに「AI の自動応答」を置くと、カスタマーエージェントがナレッジから答えます。終わったとき・人と話したいときで、線が分かれます。
- 方針・返さない条件・使うナレッジ・名前・アイコン・あいさつ
- 30 分〜24 時間で自動で終わる。往復の上限も
- 質問と答えを、HubSpot のプロパティに保存
- 外部の AI エージェント（A2A）も呼べる
下書きを直して、
人が送る。
チャットで「AI 下書き」を押すと、会話とナレッジから返信の案を作り、送る欄に入れます。送るかどうかは、人が決めます。
- 「丁寧に・短く」のように、AI への指示も添えられる
- 会話は「お客様」「こちら」とだけ書いて渡す（名前は渡さない）
- 自動応答を止めている間は、AI も返さない
- あたたかいメッセージを見つけて、まとめて見られる
目標を決めると、
計画が届く。
どの画面からでも開ける AI。目標を決めると、セグメント・配信の下書き・計画を作り、結果を分析して、次の手を相談できます。
- 右下の丸いボタンか、Ctrl／⌘ J で開く
- 会話のしかたは、おまかせ・作成・相談
- 目標は 7 つの種類から 1 つ。進み具合とペースも
- 前日のプレビュー・翌日の結果・週ごとの目標をお知らせに
いまの目標（友だち獲得）
計画（エージェントが作成）
あなたへのお知らせ
何を任せるかは、
人が決める。
承認するほど信頼が上がり、確かめずに進められる操作（下書き・セグメントづくりなど）が増えます。配信の予約・送信とワークフローの有効化は、いつも承認が要ります。
- 承認できるのは、その操作の権限がある人だけ
- 却下すると、信頼は下がる
- だれが・いつ承認したかが残る（監査ログにも）
| 操作 | いまの段階 | 承認・却下 |
|---|---|---|
| 配信を作る（下書き） | 通知のみ | 9・0 |
| セグメントを作る | 承認が必要 | 3・0 |
| A/B テストを作る | 承認が必要 | 1・1 |
| 配信の予約 | いつも承認が必要 | 12・2 |
| 配信の送信 | いつも承認が必要 | 4・0 |
| ワークフローの有効化 | いつも承認が必要 | 2・1 |
動画で見る
AI の下書きを、
人が直して送る。
AI に返信の下書きを作らせ、一文を足して、確かめてから送るまでを、約 19 秒の動画にしました。見本のデータで動かした、本物の管理画面です。自動では再生しません。
この動画でしていること（約 19 秒・音はありません）
- チャットの一覧から、まだ返していない佐々木 美穂さんのトークを開く
- 入力欄の下の「AI 下書き」を押し、「下書きを作る」で返信の下書きを作る（送りはしない）
- 下書きの最後に一文を足して、自分の言葉に直す
- 「送る」を押し、宛先・送り主・スマホでの見え方を確かめてから送る
できること
AI の、
機能のすべて。
ナレッジ・自動応答・マーケティングエージェント・承認・チャットの AI・渡すもの・設定。いまの版でできることを並べました。
ナレッジ
- 読ませる資料
PDF・テキスト・Markdown・Word・Excel・CSV の FAQ・文章の貼り付け・Web ページ（1 枚）。 - 大きさ
1 つのファイルは 50MB まで。 - FAQ の列
質問・回答に、キーワード・カテゴリ・リンク URL・備考の列も合わせて読み込みます。 - 日本語でも、辞書なしで
600 字ほどに区切って、答えに使うところをさがします。 - 状態が分かる
処理中・使える・失敗（とその理由）。Web ページは読み直せます。 - ためしてから
ためしにさがす（AI が見る抜き出し）・LINE に送らずに試す、ができます。
AI の自動応答
- ワークフローの中で
カスタマーエージェントとして、ナレッジから答えます。 - 話し方と決まり
方針・返さない条件・使うナレッジ・名前・アイコン・あいさつ。 - 人につなぐ
終わる・人と話すのボタン。答えられないときの文も決められます。 - 自動で終わる
30 分〜24 時間で終わります。往復の数の上限も（はじめは 20）。 - 残す・つなぐ
質問と答えを HubSpot に保存。外部の AI エージェント（A2A）も呼べます。 - 数に入らない返事
届いてすぐの返事は、使えるときは LINE の応答メッセージで送ります。
マーケティングエージェント
- どの画面からでも
右下の丸いボタンか Ctrl／⌘ J で開きます。画面を移っても、開いたままです。 - 会話のしかた
おまかせ・作成・相談。 - 使う道具
概要・配信の結果・問い合わせの傾向・セグメント・配信の下書き・計画・目標・画面を開く・ナレッジ。 - 目標
友だち獲得・エンゲージメント・アクティブ率・ブロック率・配信パフォーマンス・配信頻度・セグメント活用から 1 つ。進み具合とペースも。 - 計画
キャンペーンの計画を作ります。同意しても送らず、配信ごとに承認を待ちます。 - あなたへのお知らせ
前日のプレビュー・翌日の結果・週ごとの目標・いつもとちがう動き・月はじめの計画。
承認と信頼
- 送るのは、承認のあと
配信の予約・送信とワークフローの有効化は、いつも人の承認が要ります。 - 承認できる人
その操作の権限がある人だけが、承認・却下できます。 - 信頼の段階
承認が必要 → 通知のみ → 自動。承認が増えるほど、下書き・セグメントづくりなどを確かめずに進められます（却下すると下がります）。 - 承認の画面
待っているもの（何を・だれに・いつ・なぜ）と、終わったもの（だれが・いつ）。 - 記録に残る
AI の承認は、監査ログにも残ります。
チャットの AI
- 返信の下書き
会話とナレッジから下書きを作り、送る欄に入れます。送りません。 - AI への指示
「丁寧に・短く」のような指示を添えて作れます。 - あたたかいメッセージ
感謝・喜び・好意・期待・安心のメッセージや、前向きなスタンプを見つけて、まとめて見られます。 - 止めている間は返さない
チャットで自動応答を止めている間は、AI も返しません。
AI に渡すもの
- 受け取った文
お客様から届いたメッセージ。 - その会話
同じトークのやり取り（自動応答では、7 日以内の前の会話の終わりも）。 - ナレッジの抜き出し
答えに近い部分だけ。 - お店の情報
設定に入れた、会社の情報と話し方。 - 渡さないもの
名前・タグ・HubSpot のデータは渡しません。 - 学習させない
ナレッジは抜き出して渡すだけ。AI に学習させる仕組みではありません。
AI の設定
- 大元のスイッチ
切ると、AI の機能はどれも動きません。キーを入れなければ、AI の機能は出ません。 - API キー
Anthropic の API キーを、見えない欄で入れます。保存したあとは末尾の 4 文字だけ。 - モデル
使う Claude のモデルを選べます。 - お店の情報と話し方
AI が読む会社の情報（3,000 字まで）と、話し方。 - 使う量
1 日に呼ぶ回数の上限（はじめは 2,000 回）と、今月使った量。変えるのは管理者です。
試す・見る
- 練習モードでは
チュートリアルの練習の場所では、本物の AI ではなく、練習用のまねにつながります。 - うまくいかないとき
オフ・キーが無い・上限・混んでいる・つながらない、などを、次にすることと一緒に出します。 - 混んでいるとき
AI が混んでいるときは、少し待ってやり直します。 - ダッシュボードで
AI の活動・目標の進み具合・信頼・エージェントの成果・あたたかいメッセージを、ウィジェットで。
使い方の例（架空）
夜の問い合わせに、
AI が答える。
家具とインテリアを売る会社の、架空の例です。営業時間の外に届いた質問に AI が答え、人と話したい人は、翌朝に担当が続けます。
-
22:14
お客様（高橋 誠さん）
夜に、質問が届く
10 月 20 日（火）の夜。営業時間の外なので、ワークフローの「AI の自動応答」が受けます。
- ワークフロー
10 月 20 日 22:14配送は、注文してからどれくらいかかりますか？ -
22:14
AI の自動応答
ナレッジから、すぐに答える
「配送について」の資料から、近いところを抜き出して答えます。AI に渡すのは、受け取った文・その会話・ナレッジの抜き出しだけです。
- ナレッジ
AI の自動応答ふだんは、ご注文の翌営業日に発送し、関東なら翌日に届きます。ナレッジ: 配送について -
22:16
人につなぐ
「人と話す」を選ぶ
お客様がボタンを押すと、線が「人と話す」へ。この人への自動応答を止め、担当のメンバーに知らせます。
- 知らせる
- 自動応答を止める
人と話したい、と選ばれました高橋 誠さん・担当: 田中 -
翌日
9:02担当の田中さん
下書きを直して、送る
10 月 21 日（水）の朝。チャットで「AI 下書き」を押し、送る欄に入った案を読み直して、少し直してから送ります。
- チャット
- 返信の下書き
田中おはようございます。田中です。ご注文のときに、お届けの日時を選べます。ほかにもご不明な点があれば、お知らせください。 -
翌日
9:03HubSpot
質問と答えが、記録に
自動応答の質問と答えは、決めておいた HubSpot のプロパティに。やり取りも、選べば日ごとにメモに残ります。
- HubSpot 連携
コンタクトのプロパティ（高橋 誠）- AI への質問（決めたプロパティ）
- 配送は、注文してからどれくらいかかりますか？
- AI の答え（決めたプロパティ）
- ふだんは、ご注文の翌営業日に発送し、関東なら翌日に届きます。
- LINE タグ
- 人と話したい
使い方の例（架空）
エージェントと、
勉強会の集客。
美容室に商品を届ける会社の、架空の例です。マーケティングエージェントに相談しながら、勉強会の案内を出すまで。
目標を決める
「今月中に友だちを 1,200 人に」。エージェントが出した目標の案に「はい、お願いします」と答えて決めます。
- 目標
計画の案を見る
勉強会の案内を、関東の美容室へ 2 回。エージェントが、セグメント・配信の下書き・日程を作ります。
- セグメント
- 配信の下書き
計画に同意する
同意しても、まだ送りません。配信ごとに、承認のカードが出ます。
- 計画
中身を確かめて承認
配信の権限がある人が、何を・だれに・いつ・なぜを確かめて承認。予約されます。
- 承認
週ごとに、進み具合
目標の進み具合とペースが届きます。遅れていれば、次の手をエージェントと考えます。
- 目標の進み具合
HubSpot とつなぐと
AI に渡さず、
答えは CRM に残す。
HubSpot のデータは、AI に渡しません。自動応答の質問と答えは、決めておいた HubSpot のプロパティに残せます。人につないだあとの動きも、ワークフローで HubSpot に。
- 担当
- 田中
- 公式LINE 未返信
- いいえ
- AI への質問（決めたプロパティ）
- 配送は、注文してからどれくらい？
- AI の答え（決めたプロパティ）
- 翌営業日に発送、関東なら翌日
- LINE タグ
- 人と話したい
- 公式LINE に返信: 高橋 誠（人と話したい）担当: 田中・10 月 21 日 9:00
HubSpot のデータは渡さない
コンタクトのプロパティや担当者は、AI に渡しません。名前・タグも渡しません。
質問と答えを残す
自動応答の質問と答えを、決めておいた HubSpot のプロパティに保存できます。
人につないだら、タスク
「人と話す」の線のあとに、HubSpot のタスクを作るアクションを置けます。
HubSpot のワークフローへ
自動応答が終わったあとで、HubSpot のワークフローに登録することもできます（使える機能は HubSpot の契約によります）。
数字と安全
数字で見る、
AI の決まり。
数は、いまの版のものです。
- 3 つAI に渡すもの受け取った文・その会話・ナレッジの抜き出し（と設定したお店の情報）
- 600 字ナレッジの区切り答えに近いところを抜き出して渡す
- 7目標の種類友だち獲得・ブロック率・配信頻度など。決めるのは 1 つ
- 50 MBナレッジのファイル 1 つPDF・Word・Excel・CSV の FAQ など
AI は何を使いますか？
Anthropic の Claude です。API キーは、お使いの会社で用意して「設定 → AI」に入れます。キーを入れなければ、AI の機能は出ません。使うモデルも、設定で選べます。
AI の料金は、だれに払いますか？
AI を使った分の料金は、キーを用意した会社と Anthropic とのご契約でお支払いいただきます。つなぎ帳のプランの料金には入りません（料金とプランの決まり）。
AI に、お客様のデータを渡しますか？
自動応答と返信の下書きで AI に渡すのは、受け取った文・その会話・ナレッジの抜き出しと、設定に入れたお店の情報だけです。名前・タグ・HubSpot のデータは渡しません。下書きでは、会話を「お客様」「こちら」とだけ書いて渡します。
ナレッジで、AI を学習させるのですか？
いいえ。ナレッジは、答えるときに近い部分を抜き出して渡すだけです。AI に学習させる仕組みではありません。
AI が、勝手に送ったりしませんか？
返信の下書きは送りません（送る欄に入れるだけで、人が読んで送ります）。配信の予約・送信と、ワークフローを有効にするのは、いつも人の承認のあとです。お客様への自動応答は、人が有効にしたワークフローの中でだけ動きます。
AI が答えられないときは、どうなりますか？
決めておいた「答えられないときの文」を送り、人につなぎます。お客様が「人と話す」を選んだときも、線が分かれて、担当のメンバーに知らせたり、自動応答を止めたりできます。
使いすぎを防げますか？
1 日に AI を呼ぶ回数の上限（はじめは 2,000 回）を決められ、今月使った量も見られます。大元のスイッチを切れば、AI の機能はどれも動きません。設定を変えられるのは管理者です。
つなぎ帳 クラウドの、どのプランで使えますか？
Pro のプランで使えます。無料・Basic のプランでは、AI のメニューは鍵の印つきで出ます。セルフホスト版では、全部の機能を使えます（プランをくらべる）。
お客様に届ける前に、試せますか？
ナレッジは「ためしにさがす」で AI が見る抜き出しを確かめ、「LINE に送らずに試す」で答えを見られます。チュートリアルの練習モードでは、本物の AI ではなく、練習用のまねにつながります。
いま、公開の準備を
しています。
つなぎ帳 クラウドは、招待コードでの先行の受け付け中です。有料のプランと、セルフホスト版の配布は、始まりしだいこのサイトでお知らせします。